Календар
« |
декември 2024 |
» |
П |
В |
С |
Ч |
П |
С |
Н |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
Валутни курсове |
|
Купува |
Продава |
EUR |
1,94620 |
1,96000 |
USD |
1,81924 |
1,89624 |
CHF |
2,06390 |
2,14390 |
GBP |
2,32193 |
2,40193 |
|
Начало | Управление на активи | Управление на клиентски портфейли
Управление на клиентски портфейли
Същност на инвестиционния портфейл
За разлика от останалите видове “преки”, или “обикновени” инвестиции , портфейлът включва в себе си множество разнообразни активи – както ценни книжа, така и недвижимо имущество и безсрочни депозити. Всички те са с различна степен на ликвидност.
Обикновено портфейлът се формира като съвкупност от различни по същност активи посредством множество операции понякога противоположни по съдържание.
При инвестирането в портфейл като цяло се наблюдава трансформиране на по-ликвидни активи, но заедно с това се извършва и трансформиране от по-малко ликвидни към по-ликвидни активи. Основната характеристика, която може да се използва като критерий за включване на един актив в инвестиционния портфейл е характерът на дохода, който той носи.
По своята същност инвестиционния портфейл акумулира в себе си всички инвестиции, целящи реализирането на доход ката капитал. Много често активите, включени в портфейла, носят и спекулативни доходи. Това дава основание понякога в портфейла да се формира част, наречена оборотен портфейл. В тази част обикновено се включват активи, с които лесно могат да се правят спекулативни операции.
Необходимите документи за управление на клиентски портфейл от Общинска банка АД са:
- Договор за управление на инвестиционен портфейл
- Искане за отркиване на сметка за управление на инвестиционен портфейл
- Алокация на клиентските активи
- Декларация за физ. лица по ЗМИП
- Декларация за юрид. лица по ЗМИП
- Анкетна карта
|
Световни индекси
DJIA |
24 824,01 |
104,80 |
NASDAQ |
7 006,90 |
103,50 |
FTSE 100 |
7 648,10 |
-39,70 |
S&P 500 |
2 695,81 |
22,20 |
NIKKEI 225 |
22 764,94 |
-19,00 |
DAX |
12 871,39 |
-46,30 |
CAC 40 |
5 288,60 |
-24,00 |
SWISS MARKET |
9 381,87 |
-23,90 |
Котировки
Наименование |
Цена на затваряне |
Промяна [%] |
5ORG |
89,00 |
0,00 |
5ODE |
71,00 |
-0,35 |
6C9 |
71,00 |
-0,01 |
6AB |
46,50 |
-1,06 |
57B |
36,70 |
-6,60 |
55B |
36,31 |
-0,80 |
4PX |
29,50 |
0,07 |
4HE |
8,80 |
0,00 |
5BT |
5,35 |
0,00 |
5MB |
5,20 |
0,00 |
6AM |
5,11 |
-0,87 |
5ALB |
5,10 |
-0,02 |
53B |
4,35 |
-0,23 |
3U9 |
4,00 |
8,08 |
59X |
3,73 |
1,91 |
3Z4 |
3,50 |
2,61 |
E4A |
3,43 |
-0,15 |
T57 |
3,10 |
-0,03 |
3JR |
2,64 |
-4,38 |
1VX |
2,50 |
-7,41 |
5OTZ |
2,50 |
4,17 |
6S6 |
2,40 |
-2,04 |
T24 |
2,30 |
0,00 |
5SR |
2,30 |
2,13 |
6K1 |
2,16 |
1,65 |
|