Общинска банка АД - Инвестиционен посредник
5ORG 89,00 0,00    5ODE 71,00 -0,35    6C9 71,00 -0,01    6AB 46,50 -1,06    57B 36,70 -6,60    55B 36,31 -0,80    4PX 29,50 0,07    4HE 8,80 0,00    5BT 5,35 0,00    5MB 5,20 0,00    6AM 5,11 -0,87    5ALB 5,10 -0,02    53B 4,35 -0,23    3U9 4,00 8,08    59X 3,73 1,91    3Z4 3,50 2,61    E4A 3,43 -0,15    T57 3,10 -0,03    3JR 2,64 -4,38    1VX 2,50 -7,41    5OTZ 2,50 4,17    6S6 2,40 -2,04    T24 2,30 0,00    5SR 2,30 2,13    6K1 2,16 1,65    
телефони:
02/9300209
02/9300298
факс:
02/9879228
Календар
« май 2022 »
П В С Ч П С Н
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Валутни курсове
Купува Продава
EUR 1,94620 1,96000
USD 1,78050 1,85750
CHF 1,86840 1,93840
GBP 2,25960 2,33960
Начало | Управление на активи | Управление на клиентски портфейли

Управление на клиентски портфейли

Същност на инвестиционния портфейл 

За разлика от останалите видове “преки”, или “обикновени” инвестиции , портфейлът включва в себе си множество разнообразни активи – както ценни книжа, така и недвижимо имущество и безсрочни депозити. Всички те са с различна степен на ликвидност.

Обикновено портфейлът се формира като съвкупност от различни по същност активи посредством множество операции понякога противоположни по съдържание.

При инвестирането в портфейл като цяло се наблюдава трансформиране на по-ликвидни активи, но заедно с това се извършва и трансформиране от по-малко ликвидни към по-ликвидни активи. Основната характеристика, която може да се използва като критерий за включване на един актив в инвестиционния портфейл е характерът на дохода, който той носи.

По своята същност инвестиционния портфейл акумулира в себе си всички инвестиции, целящи реализирането на доход ката капитал. Много често активите, включени в портфейла, носят и спекулативни доходи. Това дава основание понякога в портфейла да се формира част, наречена оборотен портфейл. В тази част обикновено се включват активи, с които лесно могат да се правят спекулативни операции.

Необходимите документи за управление на клиентски портфейл от Общинска банка АД са:

  • Договор за управление на инвестиционен портфейл
  • Искане за отркиване на сметка за управление на инвестиционен портфейл 
  • Алокация на клиентските активи
  • Декларация за физ. лица по ЗМИП
  • Декларация за юрид. лица по ЗМИП  
  • Анкетна карта

 

Български индекси

SOFIX 684,71 7,26
BGBX 40 133,00 1,00
BGREIT 116,48 0,38
BGTR 30 560,27 4,29

Световни индекси

DJIA 24 824,01 104,80
NASDAQ 7 006,90 103,50
FTSE 100 7 648,10 -39,70
S&P 500 2 695,81 22,20
NIKKEI 225 22 764,94 -19,00
DAX 12 871,39 -46,30
CAC 40 5 288,60 -24,00
SWISS MARKET 9 381,87 -23,90

Котировки

Наименование Цена на затваряне Промяна [%]
5ORG 89,00 0,00
5ODE 71,00 -0,35
6C9 71,00 -0,01
6AB 46,50 -1,06
57B 36,70 -6,60
55B 36,31 -0,80
4PX 29,50 0,07
4HE 8,80 0,00
5BT 5,35 0,00
5MB 5,20 0,00
6AM 5,11 -0,87
5ALB 5,10 -0,02
53B 4,35 -0,23
3U9 4,00 8,08
59X 3,73 1,91
3Z4 3,50 2,61
E4A 3,43 -0,15
T57 3,10 -0,03
3JR 2,64 -4,38
1VX 2,50 -7,41
5OTZ 2,50 4,17
6S6 2,40 -2,04
T24 2,30 0,00
5SR 2,30 2,13
6K1 2,16 1,65